泰科电子(NYSE: TEL)与ADC (Nasdaq: ADCT)日前宣布，泰科电子最终同意将以每股12.75美元的现金收购ADC，总价值约12.5亿美元。在交易完成后的第一个完整财年中，除去并购相关费用，预计每股增益14美分。这次收购将使泰科电子网络解决方案部成为向全球通信运营商和企业内网提供宽带连接的世界领先供应商之一。

 

      泰科电子首席执行官汤姆•林奇说：“这对于我们公司来说是个无比兴奋的时刻，ADC非常适合，因为我们会在所有连接业务方面继续实施我们的战略，打造领先地位。从智能手机、高清电视、三维电视，到有高级视频会议功能的电脑，消费者和企业希望能够随时随地利用各种设备来获取高速视频和数据。ADC和泰科电子的结合将打造一个业界领导者，利用业务范围和地域规模来帮助客户传送所需的数据量，从互联网核心一直到终端用户。

 

      ADC董事长、总裁兼首席执行官Robert E. Switz说：“ADC在提供创新型有线及无线解决方案方面拥有雄厚的实力，使先进的宽带网络扩展到世界各个角落。作为泰科电子的一部分， 我们将显著增强为世界主要电信服务供应商及企业服务的能力。我十分尊敬泰科电子，我相信泰科电子和我们一样致力于满足客户不断变化的下一代网络需求。”

 

      两家公司合并后将在各主要的地理区域市场提供完整的产品系列。随着客户对移动数据需求的继续扩大，ADC的分布式天线系统产品系列（DAS），将扩展泰科电子的无线连接业务，使其可以为运营商和企业客户提供更大的移动电话覆盖范围以及容量解决方案。此外，泰科电子将把ADC专业化服务业务并入其在美国的业务之中。

     

      “我们希望ADC会在第一年增加我们的赢利，并在收购后第三年达到15%的营业毛利目标。”林奇说。

 

      本次交易采取收购要约的形式，并随后尽快进行合并。交易取决于通常的成交条件，包括对ADC大部分股票的成功收购以及监管部门的审批，预计2010年第四季度完成交易。

 

      在宣布上述收购的同时，泰科电子报告了截止到2010年6月25日第三财季初始业绩。报告显示第三季度销售额为31亿美元，同比增长23％，环比增长4％。该季度每股盈利额为72美分，包括扣除重组费用后其他项目相关的每股收入2美分。该季度调整后每股收益为70美分。本季度公司订单出货率为1.06，如果去除海底通信业务，则为1.08。在2010年7月22日交易开始之前，公司将报告完整业绩，并对第三财季提供更多细节。

 

 

      泰科电子公司简介

 

      泰科电子是一家全球领先的电子组件、网络解决方案、特种产品及海底通讯系统供应商，2009财年在全球超过150个国家的销售收入达103亿美元。我们设计、制造和销售的产品覆盖广泛的工业领域，包括汽车、数据传输系统及消费类电子、通信、航空航天、防卫与船舶、医疗、能源及照明。我们拥有约7000名专业工程师，及遍布全球的生产工厂、销售和客户服务网络，泰科电子的承诺就是客户的优势。

 

      作为一家全球化企业，泰科电子1989年进入中国，在上海开设了第一家工厂。目前，泰科电子在中国拥有30，000名员工，建立了16个生产基地，通过设在全国15个城市的销售办事处为客户提供服务，2009财年销售额达14亿美元，约占全球总收入的14%。更多详情请浏览，http://www.tycoelectronics.com/或者联系产品咨询中心热线: (86) 400-820-6015 寻求关于产品的技术支持。

 

      关于ADC

 

      ADC向全球提供包括有线、无线通讯、有线电视、广播和企业内网在内的网络连接产品和服务。凭借先进的网络基础设施产品和专业化服务，ADC向130多个国家的住宅用户、商务和移动用户提供高速网络连接、数据传输、视频和语音服务。更多信息请登录ADC主页www.adc.com。

 

      ADC在中国拥有约1400名员工，并在上海、深圳、杭州设有制造工厂。2009财年，ADC在中国的销售额为7200万美金，占全球总收入的7.2%。

 

      关于前瞻性陈述的警戒性声明

 

      本声明涵盖了一些美国1995年隐私安全诉讼改革法案中有提及的前瞻性陈述。这些陈述是基于管理层的当前预期并受到风险、不确定性和环境变化的影响，实际结果、业绩、财务状况可能与预期的结果大不相同。本文中所有包含无明确历史性质的陈述均为前瞻性陈述，以下词汇如“预期”、“相信”、“期望”、“估计”、“计划”及类似表达，一般用于标明该陈述为前瞻性陈述。除法律另有要求，泰科电子公司无意也无任何义务更新或修改（并明确否认此种意图和义务）其前瞻性表述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中所描述结果大不相同的因素有：商业、经济、竞争和法规风险，如信用市场的发展状况；影响产品需求的情况，特别是汽车业、电信、计算机和消费电子产业；未来商誉的减值；竞争和价格压力；外汇汇率和商品价格的波动；泰科电子有业务活动的国家政治、经济和军事不稳定因素；需要符合当前和未来环境和遵守其他法律、法规；税收条约和其他法规变化对泰科电子可能带来的影响；交易可能无法实现的风险；无法取得监管部门对交易相关申请的批准或获取批准需要满足意料之外的条件；ADC未被泰科电子成功整合的风险以及实际收入、成本节约和其他预计从交易中获得的协同作用可能无法完全实现或者需要比预期更长的时间才能实现的风险。

 

      非美国公认会计准则

 

      该公司已提出了在未计特殊项目前泰科电子有限公司持续经营的摊薄每股收益，特殊项目包括法律事务收费、重组和其他费用、退税调整后税收分享收入、一些重要的特别税项目，以及（如适用）有关的税务影响（调整后摊薄每股收益）。提出调整后的摊薄每股收益，是因为公司认为投资者除了考虑根据GAAP会计准则的结果，还能考虑排除这些特殊项目影响的结果。公司认为，排除特殊项目的影响，提供了使各阶段更具可比性的业绩概况。特殊项目的影响可能再次出现，但时间上没有规律，因而使不同时期之间的比较更加困难。这一缺陷可通过将本公司提出的结合摊薄每股收益与“调整后摊薄每股收益”一同考虑来解决，从而更好地了解财务报告结果的增减数量、特点和影响。

 

      其他信息和获得信息途径

 

      本声明仅供参考，并不构成对ADC普通股的收购要约或出售要约。购买ADC的普通股的要约只会根据出售要约和有关材料确定。投资者和证券持有人应在这些材料公布时仔细阅读，因为它们包含要约条款和条件等重要信息。收购要约及相关材料将由泰科电子提交给美国证券交易委员会（SEC），要约/推荐声明将由ADC提交到美国证券交易委员会。投资者和证券持有人可以免费索取这些材料的复印件（如果有此类材料复印件的话）。由泰科电子和ADC提交给美国证券交易委员会的材料，可以在SEC网站www.sec.gov上获得。收购要约及相关材料（如有的话）也可通过与泰科电子投资者关系总监Keith Kolstrom免费获取，联系电话是 610-893-9551。