Положение на рынке российского центра данных в 2021 году

译者说：

与俄罗斯广袤的国土面积相比，俄罗斯数据中心市场规模较小。同时，地域发展极不平衡，IT制造能力较弱。充足的能源供应导致了对高密度机架和能效改善的需求不那么迫切。快速部署、维护简单的预制化集装箱式数据中心在俄罗斯受到青睐。近两年来，俄罗斯云服务和计算能力快速增长，以及外国公司的数据本地化存储法令造成数据中心市场供不应求。俄罗斯在国际地缘政治中受到的制裁影响也体现在了数据中心设备进口替代和国产化需求上。目前国内的华为、腾讯已在俄罗斯开设有数据中心，华为、浪潮等企业也向俄数据中心供应商提供服务器和存储系统。

2020年俄罗斯数据中心容量在欧洲、中东和非洲排名第 15 位

2020 Россия заняла 15-е место в EMEA по мощности ЦОДов

2020年，俄罗斯数据中心市场较2019年增长19%，数据中心总容量在欧洲、亚洲和中东（EMEA）国家中排名第15位。莱坊（一家全球知名的独立房地产服务公司）分析师于2021 年 9 月发布的数据证明了这一点。

В 2020 году российский рынок дата-центров вырос на 19% в сравнении с 2019-м и расположился на 15 месте по суммарной мощности ЦОДов среди стран Европы, Азии и Ближнего Востока (EMEA). Об этом свидетельствуют данные аналитиков Knight Frank, обнародованные в сентябре 2021 года.

俄罗斯市场现有、在建和规划（考虑实际 IT 负载，以及在建和计划启动的机房容量）的数据中心总容量估计为245 MW。

Совокупный объем существующих, строящихся (на момент составления исследования) и запланированных мощностей рынка России (учитывается фактическая ИТ-нагрузка, а также мощности строящихся и запланированных к запуску машинных залов) оценен в 245 МВ.

商业数据中心市场为 123 MW（仅建造的设施），其中到 2020 年底只有 22.81 MW 空置。因此，俄罗斯市场的空置容量份额为18%，这不是一个高指标（2016-2019 年期间，空置率处于 25-35% 的水平）。在商业市场的供应结构中，大部分容量（79 MW）属于批发数据中心，45 MW属于零售。

Коммерческий рынок дата-центров составляет 123 МВт (только построенные объекты), из которых только 22,81 МВт были вакантны по итогам 2020 года. Таким образом доля свободных мощностей на рынке России составила 18%, что является невысоким показателем (в период 2016–2019 гг. вакантность была на уровне 25-35%). В структуре предложения коммерческого рынка большая часть мощностей (79 МВт) приходится на оптовые дата-центры и 45 МВт – на розничные.

2020年底，据俄罗斯市场调查公司iKS-Consulting估计，俄罗斯市场容量（拟用于商业运营（托管）的机架空间总数）较2019年增长13.2%，达到4.99万个机架。而俄罗斯数据中心服务商的总收入达438亿卢布（注:约39亿RMB），较2019年同期增长25.6%.

По итогам 2020 года, согласно оценкамiKS-Consulting, емкость рынка (общее количество стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation)) в России увеличилась на 13,2% по сравнению с 2019 годом и достигла 49,9 тыс. ед. А совокупный доход российских поставщиков услуг ЦОД составил 43,8 млрд руб., что на 25,6% выше аналогичного показателя 2019 года.

数据中心板块整体增长

Общий рост сегмента ЦОД

2020 年底俄罗斯数据中心的区域结构

资料来源：iKS Consulting 预测，2020 年 9 月

到 2020 年底，Rustelecom集团公司在机架空间数量方面仍处于领先地位。它有 13,455 个机架。DataPro 从 3,500 个机架上升到第二位，将3,420 个机架的 IXcellerate 挤到了第三位。2020年底第四名是Selectel，其机架总数达到2,989个。MTS Avantage 从 2,240 个机柜上升到第 5 位。

Лидером по количеству стойко-мест по итогам 2020 года осталась ГК «Ростелеком». На ее долю приходится 13455 стоек. На второе место поднялась компания DataPro c 3500 стойко-мест, сместив на третье IXcellerate с 3420 стоек. Четвертое место по итогам 2020 года заняла Selectel, общее количество стоек которой достигло 2989 шт. Компания МТС «Авантаж» переместилась на 5-е место с 2240 стойко-мест.

2021 年数据中心市场：供不应求

Рынок ЦОД 2021: спрос превышает предложение

根据iKS-Consulting的预测，2021年俄罗斯数据中心市场容量将增长11.6%，达到5.57万个机架。

Согласно базовому сценарию развития iKS-Consulting, в 2021 году емкость российского рынка ЦОД вырастет на 11,6%, до 55,7 тыс. стоек.

然而，数据中心对国土的覆盖相当不均衡：莫斯科和圣彼得堡地区占俄罗斯联邦所有数据中心容量的最大份额。

Однако покрытие ЦОДами территории страны – весьма неравномерное: на регионы Москвы и Санкт-Петербурга приходится львиная доля всех мощностей ЦОД в РФ.

DataPro公司执行董事叶甫根尼•博格丹契科夫还谈到了数据中心容量的高利用率：“Rustelecom 没有空间，一切都要客户预订。IXcellerate 数据中心利用率接近 100%。今年我们已经建造了1,600个机架，迄今已售出约1,200个。同时，我们和一个大客户终止了合同，1,450个机架被腾出，但这个数量立即被承包了——一个客户搬走了，空出来位置马上被另外两个客户预占了。”

Евгений Богданчиков также говорит о высоком уровне загрузки мощностей ЦОД: «У Ростелекома места нет, все забронировано под клиентов. Загрузка ЦОДов IXcellerate близка к 100%-ной. Мы в этом году построили 1600 стоек и на сегодняшний день продали из них примерно 1200 шт. При этом у нас закончился контракт с одним крупным клиентом, освободилось 1450 стоек, но этот объем сразу законтрактовали – один клиент съехал, его место заняли два других.

俄罗斯数据中心不同地域的增长

Российские ЦОДы прирастают регионами

如果我们考虑到我国的领土范围，许多客户需要地理分布的数据中心，以减少分散在全国或世界各地的本地部门的工作时延，”尤里·诺维科夫说。

Если брать в расчет территориальную протяженность нашей страны, многим заказчикам необходимы территориально-распределенные ЦОД для того, чтобы снизить задержки в работе локальных подразделений, которые разбросаны по стране или по миру,- замечает Юрий Новиков.

然而，数据中心对国土的覆盖相当不均衡：莫斯科和圣彼得堡地区占俄罗斯联邦所有数据中心容量的最大份额。

Однако покрытие ЦОДами территории страны – весьма неравномерное: на регионы Москвы и Санкт-Петербурга приходится львиная доля всех мощностей ЦОД в РФ.

Rustelecom数据中心和云服务部门的产品开发总监谢尔盖•米修可表示同意：

是的，今天大部分数据中心都位于莫斯科，因为很大一部分客户位于莫斯科。但情况正在逐渐发生变化。为了更贴近客户，运营商正在这些地区开设站点。

Сергей Мищук, директор по продуктовому развитию в области ЦОД и облачных сервисов в «Ростелеком-ЦОД», согласен:

Да, сегодня большая часть ЦОДов расположена в Москве, так как в Москве находится значительная часть клиентов. Но ситуация постепенно меняется. Чтобы быть ближе к клиентам, операторы открывают площадки в регионах.

乌多姆利亚园区

在特维尔地区靠近加里宁核电站的乌多姆利亚镇，Rustelecom 和Rusatom将他们的两个数据中心放置在同一个园区：分别是乌多姆利亚数据中心（设计容量为 4,000 个机架）和加里宁斯基数据中心（设计容量为800 个机架）。

В городе Удомля Тверской области вблизи Калининской АЭС «Ростелеком» и «Росатом» разместили на одной технологической площадке два своих ЦОДа: «Удомля» (проектной мощностью 4 тыс. стойко-мест) и «Калининский» (проектной мощностью 800 стойко-мест) соответственно.

该园区的供电容量为 48 MW，这使其成为俄罗斯最大的站点和欧洲最大的站点之一。由于靠近核电站，因此可以实现具有吸引力的电价以及高水平的设施安全。

.К технологической площадке подведено 48 МВт электроэнергии, что делает ее крупнейшей в России и одной из крупнейших в Европе. Близкое расположение к АЭС позволило добиться привлекательного тарифа на электроэнергию, а также высокого уровня безопасности объектов.

加里宁斯基数据中心是 Rusatom 的第一个地理分布式容灾数据中心网络。下一步计划建在Innopolis（喀山的卫星城市、一座科技城）、莫斯科和圣彼得堡。

ЦОД «Калининский» - первый из сети геораспределенных катастрофоустойчивых Data-центров «Росатома». Следующие планируется построить в Иннополисе (городе-спутнике Казани), Москве и Санкт-Петербурге.

Rustelecom 数据中心正在开发自己的联邦数据中心网络，该网络将覆盖莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、叶卡捷琳堡、下诺夫哥罗德和其他大城市的站点。在建的首都数据中心之一，容量为 17MW，将提供最高水平的Tier IV可靠性。该级别可保证数据中心的可用性、不间断电源和 IT 设备在发生任何系统故障时的持续冷却。Tier IV数据中心的一期项目计划于 2021 年下半年启动。

«Ростелеком-ЦОД» развивает собственную федеральную сеть Data-центров, которая охватит площадки в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах. Один из строящихся столичных ЦОДов мощностью 17 мВт обеспечит максимальный уровень надежности Tier IV. Этот уровень гарантирует работоспособность ЦОДа, бесперебойное электроснабжение и непрерывное охлаждение ИТ-оборудования при любом отказе систем. Первую очередь ЦОД Tier IV планируется запустить во второй половине 2021 г.

联邦数据中心消费增长背后的主要驱动力之一是政府机构。已在国内启动的GEOP（国家统一云平台）实验将进一步推动这一进程。这意味着，随着 Rusatom 和 Rustelecom 区域数据中心的投产，客户将从国有数据中心流向商业数据中心。

Одна из главных движущих сил роста потребления федеральных ЦОД – госструктуры. Эксперимент с ГЕОП (государственной единой облачной платформой), который запущен в стране, дополнительно подтолкнет процессы. Это означает, что по мере ввода в строй региональных ЦОДов «Росатома» и «Ростелекома» будет наблюдаться переток клиентов из госЦОДов в коммерческие центры обработки данных.

俄罗斯政府各部门将有义务使用商业数据中心

Ведомства в России обяжут использовать коммерческие дата-центры

2021年3月17日，俄罗斯政府制定的支持数据中心市场的新举措被披露。特别是建议禁止政府部门在没有“正当理由”的情况下使用预算资金建设数据中心基础设施。

17 марта 2021 года стало известно о подготовленных российским правительством новых мерах поддержки рынка дата-центров. В частности, предлагается ввести запрет ведомствам на строительство инфраструктуры ЦОДов с использованием бюджетных средств без «надлежащего обоснования».

此类措施包含在支持IT 行业的路线图中，该路线图于 2021 年 3 月 17 日获得副总理德米特里·切尔尼申科办公室的批准。生意人报在阅读了这份文件后写道：各部门将不得不主要使用国内云服务和商业数据中心。此类数据中心的运营商将能够在无需竞标的情况下以土地价值获得建设用地。它们还将更加容易接入电网。根据计划2021 年 9 月将制定完成必要的法规。切尔尼申科办公室表示，这些措施的实施可以成为国内IT产业发展的动力。

Такие меры включены в дорожную карту поддержки ИТ-отрасли, которая к 17 марта 2021 года находится на согласовании в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. «Коммерсантъ», ознакомившись с этим документом, пишет, что министерства и ведомства должны будут преимущественно использовать отечественные облачные сервисы и коммерческие ЦОД. Операторы таких ЦОД смогут получать землю под строительство без торгов и по кадастровой стоимости. Им также упростят присоединение к энергетическим сетям. Необходимые для этого нормативные акты планируется разработать к сентябрю 2021 года. Реализация указанных мер может стать толчком для развития отечественной ИТ-отрасли, заявили в аппарате Чернышенко.

根据数字产业部副部长安德烈·契尔年科的说法，使用私人基础设施将有助于节省预算资金，因为部门将不必投资于非核心资产。同时，政府不会放弃已有的国有数据中心。

По словам замглавы Минцифры Андрея Черненко, использование частной инфраструктуры поможет сэкономить средства бюджета, так как ведомствам не придется вкладывать деньги в непрофильные активы. При этом отказа от уже существующих государственных ЦОД не планируется.

MTS 云业务主管奥列格•摩托维洛夫表示，提议的创新有助于加快新数据中心的推出并降低其运营成本。例如，购买土地节省的资金可以重新用于启动具有更高机架密度的能源密集型数据中心。

Например, средства, сэкономленные на покупке земли, можно будет перенаправить на запуск более энергоемких ЦОД с более высокой плотностью стоек.

成本问题？

А что по деньгам?

未来几年，俄罗斯数据中心市场容量不足的情况将继续存在，而且可能还会加剧，这导致了服务成本的不断增长。但是还存在不可预测的因素。正如叶甫根尼•博格丹契科夫指出的那样：“一方面，价格确实上涨了，但您需要知道，数据中心是一个相当昂贵的东西，70% 的资本成本是外汇。如果我们看一下 2013 年的情况，当美元汇率为 30 卢布时，俄罗斯每个机架的平均价格为 45,000 卢布 （约 1,500 美元）。现在价格已经上涨到 75,000 卢布。但现在每个机架价格在 1000 美元左右。也就是说，随着卢布汇率上涨，美元价格在下跌。”

В ближайшие годы дефицит мощностей на российском рынке ЦОД сохранится и, возможно, будет нарастать. Это определяет постоянный рост стоимости сервисов. Однако он пока не спекулятивного характера. Как отметил Евгений Богданчиков: «С одной стороны, цены действительно выросли, но нужно понимать, что дата-центр – это довольно дорогая штука, 70% капитальных затрат – в валюте. Если мы посмотрим на ситуацию 2013 года, когда курс доллара был 30 руб., средняя цена в России за стойку составляла 45 000 руб.– примерно $1500. Сейчас цены выросли до 75 000 руб. за стойку, но это в районе $1000 на сегодняшний день. То есть в рублях цена выросла, а в долларах – понизилась».

DeepKnowledge

翻译：

何海

DKV（Deep Knowledge Volunteer）计划创始成员