全球步入AI时代的过程中，真正能够参与AI技术研究和应用开发的国家只剩下中美两个国家，此外都更像看客，围绕最新AI技术（包括大模型）、TPU和GPU及服务器、数据中心基础设施、算法和数据将集中在太平洋两岸快速迭代。

北美的数据中心运营商2024年迎来全力满足爆发的需求，2025年增长仍将延续。国内虽然需求相对疲弱，仍看到了不少园区审批和建设的进展，园区规划越来越大，需要未来几年的时间来消化。因为技术发展的时差，在东南亚、中东、非洲和拉美等地区，移动互联网和云服务仍在增长期，对AI应用的需求也驱动不同地区对数据中心和智算中心（AIDC）有相应的需求，以满足企业和个人使用可靠的网络、云计算和AI应用。出海只是选择之一，除了自身功夫硬之外，入乡随俗，满足当地监管和人文也至关重要。

从全球共有云厂商和AI技术服务厂商的角度看，能够提供基于AI应用和云服务的科技大公司所占市场份额将不断洗牌，以谷歌为代表的搜索引擎服务必须快速转型，微软已经把云服务+AI将延伸到企业桌面，也将有更多AI原生的独角兽企业将异军突起，成为继TikTok和OpenAI以后引领科技发展的新星，能否参与到这些国内外大厂字节和数据中心运营商的基础设施建设和服务，从Know How到Know Who,以需求为导向，将是今后行业内各细分领域存亡和发展的关键。

国内现有各大园区建设趋缓，数据中心运营商、电信运营商和泛金融企业，也会对原有设施进行更新换代，也为设计院、设备厂商、总包和测试验证等企业带来机遇。


作者：高昆

深知社联合创始人